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Fiche patrimoniale

Afin d'éditer un audit personnalisé, nous avons besoin d'un certain nombre d'informations essentielles. Ce formulaire rassemble les questions nécessaires à l'analyse fine de votre profil et se rempli en une vingtaine de minutes (20min). Sachez que ce formulaire peut se remplir en plusieurs fois du moment que vous conservez le lien d'accès. Plus vous serez précis dans vos déclarations, meilleur sera l'audit. Merci et à très vite !
Afin de gagner un temps précieux, veuillez vous munir de :

ÉTAT CIVIL & COORDONNÉES
Civilité*
Nom et Prénom*

PrénomNom de famille
Date de naissance*

MoisJourAnnée
Date
Lieu de naissance*
Âge*
Nationalité & résidence fiscale*
Situation familiale*
Nombre d'enfants à charge du foyer*
Adresse postale*

Numéro et rue

Complément d'adresse

VilleÉtat/Région

Code PostalPays
Numéro de téléphone*

Indicatif paysNuméro de téléphone
E-mail*
exemple@exemple.com
Êtes-vous fumeur ?*

Votre co-emprunteur
Qui est votre co-emprunteur ?*
ÉTAT CIVIL & COORDONNÉES
Civilité*
Nom et Prénom*

PrénomNom de famille
Date de naissance*

MoisJourAnnée
Date
Lieu de naissance*
Âge*
Nationalité & résidence fiscale*
Situation familiale
Nombre d'enfants à charge du foyer
Adresse postale

Numéro et rue

Complément d'adresse

VilleÉtat/Région

Code PostalPays
Numéro de téléphone*

Indicatif paysNuméro de téléphone
E-mail*
exemple@exemple.com
Votre co-emprunteur est fumeur ?*

ÉPARGNE & RELATION BANCAIRES
Nombre de comptes bancaires détenus*

Détaillez votre épargne

	Type de compte	Détenteur du compte	Banque	Solde en €	Liquidité du support	Informations supplémentaires
Compte 1
Compte 2
Compte 3
Compte 4
Compte 5
Compte 6
Compte 7
Compte 8
Compte 9
Compte 10
Compte 11
Compte 12
Compte 13
Compte 14
Compte 15

Total épargne

Patrimoine et crédits immobiliers
Résidence principale - Vous êtes :*

Remplissez le tableau

	Acquisition	Nom du propriétaire ou de la société	Fiscalité	Valeur actuelle du bien	Année d'acquisition	Prix d'achat	Adresse du bien	Banque	Type de garantie	Type de crédit	Montant de l'emprunt	Date de début de prêt	Date de fin de prêt	Taux	Mensualité de remboursement (hors assurance)	Crédit restant dû	Loyers mensuels perçus (charges comprises)	Assureur du prêt (nommer)	Mensualité assurance emprunteur	Quotité assurance emprunteur	Option assurance emprunteur	Mensualité assurance co-emprunteur	Quotité assurance co-emprunteur	Option assurance co-emprunteur	Informations complémentaires
Résidence Principale
Résidence secondaire
Locatif 1
Locatif 2
Locatif 3
Locatif 4
Locatif 5
Locatif 6
Locatif 7
Locatif 8
Locatif 9
Locatif 10

Patrimoine immobilier brut total
CRD immobilier total
Patrimoine immobilier net total

Crédits sans garantie (consommation)

Remplissez le tableau

	Organisme financier (nommer)	Type de crédit	Objet du crédit	Montant emprunté	Date de début de prêt	Date de fin de prêt	Taux	Mensualité hors assurance facultative	Crédit restant dû	Mensualité assurance (si existante)	Informations complémentaires
Crédit 1
Crédit 2
Crédit 3
Crédit 4
Crédit 5
Crédit 6
Crédit 7
Crédit 8
Crédit 9
Crédit 10
Crédit 11
Crédit 12
Crédit 13
Crédit 14
Crédit 15

CRD sans garantie total

Votre projet & vos besoins
Avez-vous un nouveau projet immobilier à financer ?*
Avez-vous un besoin de trésorerie ? (si oui, indiquez le montant)*
Formalisez ici vos projets, questions et problématiques du moment*
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